修行するアーサーを導いて数年、マーリンは闇の術式を用いて一人の妖精を召喚する。彼女を家族として受け入れ、アーサーに養子だと伝えると、二人は兄妹のように成長し、やがて恋に落ちる。それを不気味な笑みを浮かべながら見守るマーリンは、モルガナを暗黒道に陥れるも、最後には彼女に自分の行いを疑われ、次元の狭間に封印される。これで奴の企みは阻止されたとモルガナは確信した。